동원파츠, 'HBM 호황' 타고 실적 점프⋯IPO 흥행 도전

[아이뉴스24 윤희성 기자] 반도체 전공정 장비용 정밀부품 기업 동원파츠가 인공지능(AI)·고대역폭메모리(HBM) 투자 확대에 따른 실적 성장을 앞세워 코스닥 상장에 나선다.

조덕형 동원파츠 대표는 27일 서울 여의도 63빌딩에서 열린 기업공개(IPO) 기자간담회에서 "당사는 반도체 업황 호조에 따라 더 높게 뻗어나갈 수 있는 기회를 마주하고 있다"며 "지속적인 성장으로 이어가겠다"고 말했다.

1997년 설립된 동원파츠는 반도체 식각·증착·세정·이온주입 공정 장비에 들어가는 정밀부품을 제조한다. 주력 제품은 공정 챔버 상부에 장착돼 공정 가스를 웨이퍼 표면에 고르게 분사하는 '샤워헤드'다. 미세한 구멍을 정밀하게 가공해 가스를 균일하게 공급하는 기술이 핵심이다. 챔버 부품과 조립품, 히터, 스핀척 등도 공급한다.

주요 고객사는 미국 램리서치·액셀리스·어플라이드머티어리얼즈와 국내 삼성전자 자회사 세메스 등이다. 올해 상반기 매출에서 램리서치가 차지하는 비중은 45.9%로 가장 높았고 세메스와 액셀리스가 각각 33.4%, 8.1%를 기록했다. 글로벌 고객사 대상 매출은 2023년 약 187억원에서 지난해 약 473억원으로 증가했다.

회사는 AI·HBM 투자 확대에 따른 수혜를 기대하고 있다. HBM 적층 수가 늘어날수록 식각 깊이와 공정 난도가 높아져 장비 부품의 마모가 빨라지고 교체 주기도 짧아질 수 있어서다. 동원파츠는 신규 장비에 들어가는 부품뿐 아니라 기존 장비의 유지·보수에 필요한 소모품도 공급한다. 소모품 매출 비중은 2022년 36.4%에서 지난해 45.1%로 상승했다.

실적도 성장세를 이어가고 있다. 매출은 2023년 505억원에서 지난해 923억원으로 늘었다. 올해는 상반기에만 매출 633억원, 영업이익 145억원을 기록했다. 영업이익률은 지난해 8.4% 수준에서 올해 상반기 23%까지 급증했다.

조준 부사장은 "영업이익률 개선은 최근 개발한 고마진 제품의 비중이 확대된 영향이 크다"며 "시장 수요가 기존 제품에서 신규 제품으로 이동하면서 제품 구성 변화가 수익성 개선으로 이어지고 있다"고 말했다.

동원파츠는 기존 사업 성장을 기반으로 신사업도 추진한다. 글로벌 항공사와 협력해 항공부품 정밀 세정·청정도 검사 서비스를 제공하는 항공기 유지·보수·정비(MRO) 사업에 오는 11월 진출할 예정이다. 금속 3D 프린팅 사업도 준비 중이다. 기존 절삭가공에 적층제조와 후공정을 결합해 고부가가치 제조 분야로 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.

공모자금은 시설투자에 313억원, 차입금 상환에 147억원을 사용할 예정이다. 최근 착공한 제7공장은 램리서치 공급 물량 증가에 대응하기 위한 생산거점으로 2027년 완공이 목표다. 전 생산라인에 자동화 시스템을 적용해 생산성과 품질 안정성을 높일 계획이다.

이번 상장에서 203만주를 전량 신주로 공모한다. 희망 공모가 범위는 2만3000~2만6500원, 공모 예정 금액은 467억~538억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 2134억~2458억원이다. 오는 28일까지 기관투자가 대상 수요예측을 진행하고, 다음 달 2~3일 일반청약을 거쳐 11월 중 코스닥에 상장할 예정이다. 대표주관사는 삼성증권이다.