연휴 끝 숨가쁜 공모 시장⋯엘리스·엠에스바이오·DTS 수요예측 [IPO돋보기]

[아이뉴스24 성진우 기자] 이번 주(9월28일~10월2일) 기업공개(IPO) 시장에서는 '몸값 1조원'에 도전하는 엘리스그룹이 수요예측을 종료한다. 엠에스바이오와 디티에스는 새로 수요예측에 돌입한다. 신고서 정정 과정에서 기업가치를 두 차례 낮춘 빅웨이브로보틱스를 비롯해 글로벌테크놀로지·넵코어스·브릴스는 코스닥 시장에 신규 입성한다.

27일 금융투자업계에 따르면 인공지능(AI) 교육 플랫폼 엘리스그룹은 이달 23일부터 진행 중인 기관투자자 대상 수요예측을 오는 1일 종료한다.

엘리스그룹은 이번에 총 222만2000주를 공모한다. 공모가 희망범위는 7만400원~9만500원으로 책정했다. 공모 금액은 1564억~2011억원 수준이다.미래에셋증권이 대표 주관사, 삼성증권이 공동 주관사를 맡았다.

수요예측 종료 후 그 결과와 시장 상황 등을 고려해 오는 6일 공모가를 확정한다. 만약 밴드 최상단에서 공모가를 확정할 경우 시가총액은 1조원에 달할 전망이다.

지난 2015년 설립된 엘리스그룹은 독자 개발한 AI 클라우드 기술을 보유하고 있다. 이를 기반으로 풀스택 AI 솔루션을 제공한다. 주요 제품으로 전 연령 대상 AI 인재 양성 목적 교육 플랫폼 '엘리스LXP'와 대규모 그래픽처리장치(GPU) 활용 '엘리스 AI클라우드' 등을 두고 있다.

엠에스바이오는 오는 28일부터 2일까지 수요예측을 진행할 예정이다. 회사는 인체 조직 등 생체 소재를 활용해 손상된 조직을 치료·재생하는 의료기기 제품을 개발한다. 총 공모 주식 수는 400만주다. 공모가 희망밴드는 6800~7800원이다. KB증권이 상장을 주관한다.

디스플레이용 광학부품 전문 기업 디티에스도 1일부터 수요예측에 돌입한다. 8일 종료 후 공모가를 확정할 예정이다. 총 315만7632주를 공모한다. 공모가 범위는 1만7000~1만8500원이다. 주관사는 대신증권이 맡았다.

초정밀 온도 및 습도 제어장비 제조사인 멜콘은 오는 1일과 2일 양일간 일반 공모 청약을 받는다. 앞서 6일~22일까지 진행한 수요예측 결과를 바탕으로 29일 공모가를 확정한다. 공모가 범위는 1만700~1만2300원이다. 대신증권이 주관한다.

같은 기간 수요예측을 진행한 진코스텍은 28일 공모가를 확정한다. 이후 2일부터 6일까지 일반청약을 진행할 예정이다. 공모가 밴드는 1만9500~2만3500원이다. 주관사는 하나증권이 맡았다.

2010년 설립된 진코스텍은 마스크팩 주문사장표부착생산(OEM) 업체다. 2019년 코넥스에 상장했다. 상장 7년 만에 코스닥 이전 상장을 추진 중이다.

코스닥 상장이 예정된 회사는 총 4곳이다. 빅웨이브로보틱스가 29일 신규 상장한다. 앞서 7차례에 걸쳐 증권 신고서를 정정하며 공모 절차가 지연된 바 있다. 이 과정에서 밸류에이션을 두 차례 하향 조정했다.

반도체 팹리스 기업인 글로벌테크놀로지는 29일 코스닥에 입성한다. 방산·우주항공 인프라 기업 넵코어스는 30일, 로봇 시스템 통합(SI) 기업 브릴스는 다음 달 1일 각각 신규 상장할 예정이다.